Лето 1785 год. Моцарт с супругой переезжает в Париж, где один за другим получает новые заказы. Вслед за сыном в город прибывают его отец и сестра, Леопольд Моцарт сразу же берет всю работу в свои руки, принимая решения за своего сына в основных вопросах, касающихся его творчества и работы, что не устраивает самого Вольфганга. Между ним, отцом и Констанс все чаще возникают размолвки, так как свободолюбивые представители младшего поколения отнюдь не рады частым вмешательствам в их семейный быт. 
В городе идет активная подготовка к готовящемуся балу-маскараду, по случаю которого Вольфганг получает анонимный заказ на несколько музыкальных произведений. В такую же ситуацию попадает и находящийся во французской столице Антонио Сальери. Неожиданный случай предоставляет им возможность объединиться для выполнения заказа, сроки которого в скором времени истекают. Камнем преткновения становятся не только отдельные разногласия между композиторами, но и профессиональное тщеславие, не позволяющее делить заказ, славу и саму музыку с соперником.
В Париже Вольфганг встречает свою первую любовь Алоизию Вебер-Ланге, которая тоже приглашена на бал-маскарад к графу Эмануэлю Шиканедеру. Расчетливая и целеустремленная певица, уже добившаяся успехов на сценах Венского и Парижского театров и блистающая в операх, сразу же ставит перед собой цель вернуть прежние чувства Вольфганга, меркантильно рассчитывая снова стать музой и адресатом произведений композитора. Тем временем Вольфганг уже находит кандидатку на главную роль в своей новой опере. Ей становится талантливая Изабель Бонно, восходящая звезда парижской сцены, которая борется за титул Примы театра со знаменитой Катариной Кавальери, ученицей и любимицей герра Сальери. Граф Эмануэль Шиканедер на балу знакомится с супругой Моцарта Констанцией и решает завоевать сердце жены гения, но сможет ли он привлечь девушку? И сможет ли Констанс бросить мужа ради графа?
Во время прогулки по парижским улицам Сальери неожиданно встречает Терезу фон Халферсторфер, с которой познакомился год назад в венском женском монастыре ордена Кармелиты, где давал уроки вокала одной из соучениц девушки, которой была никто иная, как Изабель Бонно. С Терезой композитора связывало одно из не самых приятных воспоминаний, так как на предложение руки и сердце ее отец ответил жестким и решительным отказом, и все это время Атонио пытался забыть ее... Граф фон Халферсторфер уверен, что Сальери и его протеже Катарину Кавальери связывает, что-то большее, чем просто рабочие, творческие отношения. Неожиданно подвернувшийся случай дает Антонио шанс доказать ему обратное, но сможет ли он переступить через свою гордость ради любви, тем более, что отец готов уже выдать юную графиню фон Халферсторфер замуж за состоятельного и родовитого поклонника, которым по странному стечению обстоятельств становится именно Шикандер?
Все эта цепочка событий неожиданно замыкается именно в вечер бала, когда героям представляется шанс либо решить, либо еще сильнее запутать этот клубок знакомств, увлечений и чувств...